1、开户前要验资：开通权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元；

2、考试：可以在开户营业部进行期权开户考试（一般会有辅导），80分及格；也可以登录中国期货业协会的考试平台进行在线测试，测试分数不得低于90分；

3、交易经验：具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易经历；有交易所认可的模拟行权记录；

4、适当性评估等级为C4以上。