1、炎炎夏日，东京八王子郊外社区，一对夫妇惨遭杀害。事后凶手用血在墙上写下大大的“怒”字，随后逃亡，销声匿迹长达一年之久。而在此期间，三个身份不明的男子和身边的人相遇了。曾自甘堕落的爱子（宫崎葵饰）被父亲（渡边谦饰）领回海滨小镇，邂逅了不善言辞的哲也（松山研一饰）。

2、在东京工作的同性恋优马（妻夫木聪饰）将柔情似水的直人（绫野刚饰）带回了家，他不相信对方，却又尝试去相信。随母亲搬到冲绳的小泉（广濑铃饰）跟着同学辰哉（佐久本宝饰）登上一座荒岛，在废墟中遇到了背包客田中（森山未来饰），他们短暂成为朋友，而可怕的命运突然降临泉的头上。不久之后，通缉令遍布全国。